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一骑绝尘!茅台后又一消费龙头股爆发

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2019-09-10 06:03

聚焦每日鲜语和现代牧场两大品牌的鲜奶业务销售取得突破性增长,市场份额大幅提升,上半年销售至全国16个省份重点城市,全面覆盖华东区域核心城市。

全球最大的消费市场对谁都有吸引力

2018年上市的蒙牛低温新品,今年上半年的净收入占低温产品收入比例为19%,常温新品净收入占常温收入比例为15%。

随着业绩的持续爆发,蒙牛乳业(02139.hk)股价连创新高,8月上摸到2004年上市以来逾15年的高位—34.6。

消费新势力逆势崛起,成为中国经济发展的定海神针。

在阿尔卑斯山,建立了蒙牛瑞哺恩奶粉的奶源地;

从港股市场来说,消费领域最靓的崽就要看蒙牛了。8月28日,蒙牛乳业在香港发布的2019年中报显示,公司2019上半年营收398.572亿元,同比增长15.6%;净利润20.769亿元,同比大增33.0%。

这一切IP突显,蒙牛,是年轻的。

蒙牛低温品类继续稳居领导者地位,优益C全新百香果口味产品、蒙牛北欧芝士风味酸奶、褐色炭烧酸奶,各种新品深受我们舌头的欢迎。

在新西兰,蒙牛设立了特仑苏专属牧场,与新西兰AsureQuality合作,在国内率先把具有国际先进水平的食品质量安全认证覆盖到牧场,提升产品品质;

我们小时候吃米糊糊,那是生存型消费,人均GDP在1000—3000美元之间,填饱肚子是第一要义,没有可能讲营养均衡。

2019年1月,蒙牛作为中国乳业唯一代表出席世界经济论坛达沃斯年会,4月,成为第十四届全国冬季运动会官方合作伙伴。6月,成为国际奥组委合作伙伴。

9月1日,中美互加关税,有消费才有生产,要立于不败之地,提升消费力是重中之重。

与经济地位不匹配的是,我国人均乳制品消费量36.1公斤,仅为世界平均水平的1/3。

(图片来自视觉中国)

vincent van gogh,Seascape

(图片来自视觉中国)

在澳大利亚,蒙牛旗下富源国际收购了出口导向型乳品加工商Burra Foods;

去年中国与美国之间的消费规模差距只有2800亿美元(1美元约合7元人民币,大约相当于2万多亿人民币),2017年,双方差距还有3400亿美元。从规模上看,中国最快在2020年超越美国,成为世界第一大消费市场。

说得严重一点,大型乳业企业跟粮食企业一样,关系着民族命脉,这也是国内乳企一直受到呵护的根本原因。

品牌牧场,正在成为蒙牛高品质产品的核心支柱。时间一长,成果自显,内功绝不会白练。

大家的生活方式变了,喝牛奶求个新鲜,喝酸奶求个健康,吃奶酪意味着我们食谱的变化。

中国人狂消费。仅举一例。8月27日,蒙牛京东超级品牌日落幕,活动当天销售量,相比8月每天平均销售量,增长1000%。

茅台是今年消费领域A股最靓的崽。

蒙牛还是 FIFA世界杯全球官方赞助商、NBA中国合作伙伴、上海迪士尼官方乳品合作伙伴、北京环球影城合作伙伴。

1980 年以来,中国乳制品消费量提升了约 27 倍,由 1980 年的 136.7 万吨大增到 2018 年的 3943 万吨, 复合增长率达 9.25%。

如真果粒《青春有你》,纯甄《创造营2019》《中餐厅》、特仑苏《向往的生活》《声入人心》、冠益乳《中国好声音》、随变《各位游客请注意》等。

少年强则国强 少年弱则国弱

这种看法目光太短浅。在乳品企业,不变的真理是“得奶源者得天下”。

美国最大仓储式量贩店Costco在上海受到热捧,不是无缘无故的。

中国乳制品一波三折、背个奶粉回来都遭白眼的历史,印证了这一点。

奶牛养殖业低迷,此时是大规模扩张资产的良机。蒙牛果断决策、快速出击,这反应了企业的决断力。

消费有三个层级,生存型消费、享受型消费和体验型消费。

上半年,蒙牛高附加值的明星产品持续领先并扩大优势,新业务板块实现突破性增长。

面对消费升级大趋势,精品化成为未来竞争的关键。

2017年,中国人均GDP超过8500美元,跨入体验型消费阶段。

为了孩子,为了未来,蒙牛正在规划一盘大棋。

饱暖思文旅。2018年,国内旅游人数55.39亿人次,同比增长10.8%;出入境旅游总人数2.91亿人次,同比增长7.8%。中国公民出境旅游人数14972万人次,同比增长14.7%。到东南亚旅游,听着中文,人挨人挤着游完了吴哥窟。

蒙牛电商业务大幅增长超过60%,继续保持电商平台液态奶市场份额第一位置,还在拓展新兴电商平台合作伙伴。

从各个方面来看,已经升级。

奶酪销售收入增长强劲,儿童奶酪产品销售增长可观。新业务单元整体呈良好成长态势,为蒙牛未来业绩提供可持续发展空间。

根据国家统计局的数据,今年上半年,中国GDP增长6.3%,其中消费对经济增长的贡献率超过60%,成为拉动经济增长的第一动力。无消费,不经济。

人均GDP跨过8500美元大关,社会居民进入体验型消费,学插花、学瑜伽,看北极光,就是典型的体验型消费,看上去更加奢侈。

(图片来自视觉中国)

在国内,蒙牛通过战略投资现代牧业、圣牧高科、富源牧业等,将中国最高端有机奶源收归麾下。现代牧业上半年成乳牛单产达10.6吨,同比增加0.3吨,单产水准及原奶质量领先行业。

2018年底,农业农村部等九部委联合出台《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》报告,指出力争到2015年全国奶类产量达到4,500万吨,切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。

中美之间消费差距越来越小。

中国人不光奶喝得多,还有国产品牌奶粉丝群体。

8月,国务院印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,提出20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。

二战后,日本实行“牛奶计划”,不管经济怎么样,学生每天一杯奶雷打不动,再加上营养结构全面变化,几十年下来,身体素质截然不同。

把这盘大棋下好,是一件功德之事。

蒙牛产品品类,体现出不同的奶制品消费阶段。

每个孩子每天喝上两杯奶,是一代人的梦想。

有人认为蒙牛收购圣牧高科,不如预期,在财务回报上不合算。

还有鲜奶。

建牧场抢好奶源 才是根本

中国人多,任何数据一平均就下降了。

我们以前总是嘲笑日本人的身高,日本男性身高在全球排名略高于中国。

2019年是蒙牛成立20周年。

有了夯实的奶源基础,再联动产能布局,蒙牛就形成了资源供给与市场需求相匹配的强大生产力。

中国人不消费吗?

特仑苏是百亿级单品,收入增长22%,不是所有的品牌都叫特仑苏,纯甄收入增长超过30%,受益于“世界杯”营销红利和渠道精耕,蒙牛纯牛奶收入增长近20%。

我们就看一个高端品。

蒙牛线上线下都在拓展,成功实现销售策略及能力升级。

少年强则国强,少年弱则国弱,每天两杯奶,是牵扯到国强国弱的大命题。这样说,一点也不是耸人听闻。

如果说茅台这些高端消费品,只有我们自家人窝里认,那么,乳制品是个全球竞争的市场。没有国际竞争力,就不会有国内竞争力。

蒙牛是青春亮丽的。

少年强则国强,少年娘则国娘。

在丹麦,蒙牛与丹麦Arla建立合作,以国际化的牧场管理经验和标准,重新定义高品质奶源;

2018年,美国人均社会消费品零售额达1.8517万美元,中国人均社会消费品零售额约为美国的23%。如果中国达到美国的水平,意味中国的市场规模将4倍于美国。

接下来,我们需要做的是消费升级,提升消费质量。

我们坚定看好中国经济,原因就在于中国人的创新能力,中国人的吃苦精神,中国人的消费能力。

以前,喝个饮料有点奶味、非常甜就行了,现在必须健康,口感好。

人均GDP超过3000美元的国家,享受型消费越来越多,不喝奶不出国,人也能活得下去。但喝奶、出国对于中产收入阶层,已经是必须品。

近几年,我国也在中小学实行蛋奶工程,就是为了提高孩子的身体素质,老吃米糊糊,那哪儿成。

蒙牛京东自营旗舰店粉丝突破570万,粉丝贡献了成交总额的46.1%,换句话说,粉丝撑起蒙牛京东超级品牌日的半壁江山。

同样是乳制品,也有不同的层级。现在的新手爸妈很多是90后,消费理念跟上一代完全不同。

常温品类中,特仑苏、纯甄、蒙牛纯牛奶和真果粒等品牌收入增速超出预期,市场份额稳步提升。

(图片来自视觉中国)



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